Freaks de Tod Browning es un extraño melodrama negro que también se puede categorizar como una de las primeras obras maestras del género de terror del cine. La historia de la película se desarrolla en el mundo de una compañía de circo y personas de la vida real con todo tipo de deformidades físicas son las protagonistas. La película cuenta la historia de una astuta trapecista Cleopatra (Olga Baclanov), que seduce a un enano Hans (Harry Earles) por su dinero mientras ella trata maliciosamente de alcanzar los rangos más altos del grupo.
Lo que piensa Del Toro de la película:
“El filme está lleno de momentos icónicos de cine puro, pulp horror, carny noir, y melodrama perverso. Freaks sigue siendo inclasificable después de muchas décadas. Aún enfermo, retorcido, perverso y profundamente humano. Encurtido en un frasco de bilis, contiene la visión del mundo de Browning en su estado más puro”, dijo el cineasta a Sight & Sound.