La asesoría financiera está en pleno proceso de expansión en México y va a experimentar un crecimiento exponencial en los próximos años gracias a la digitalización de los servicios financieros; además de cambios en los modelos de negocio, las gestión integral del portafolio y las tendencias internacionales, que responden a las necesidades actuales de los inversionistas, también son factores que influyen.
Sin embargo, comparado con países como Brasil y Estados Unidos, donde la comunidad de asesores financieros es de 16 mil y 13 mil 500, respectivamente, en México hay alrededor de siete mil asesores financieros y poco más de 130 figuras de asesores financieros independientes.
Por ello, GBM ha creado un modelo de asesoría financiera a través de su unidad de negocio GBM Advisors, con el objetivo de facilitar actividades como la administración de cartera de clientes y la planeación estratégica del negocio; además de impulsar la independencia de los asesores financieros.
Además, GBM Advisors es un modelo único en el mercado mexicano y fomenta la profesionalización de la asesoría financiera en México mediante una oferta de valor que combinan el talento, la tecnología y un anaquel de productos financieros para brindar un servicio personalizado, atendiendo las necesidades de asesores e inversionistas:
- Gestión de inversiones: Soluciones de inversión centradas en brindar la gama de productos financieros más completa en el País que equilibran las necesidades del inversionista con el mejor producto financiero
- Tecnología: Sistemas y procesos tecnológicos centrados en lo que requiere un asesor para atender a los inversionistas, como el desarrollo de su práctica de asesoría con capacidad transaccional, herramientas de planeación financiera dinámica y gestión de clientes.
- Marketing: Desarrollo de contenido para reforzar principios de inversión.
Cabe destacar que estos tres pilares están enfocados en democratizar la asesoría en inversiones en el mercado para que los mexicanos alcancen sus metas financieras a través de una gestión óptima de su patrimonio.
Además, esta plataforma permite que emprendedores con conocimiento del sector puedan establecer su propia práctica de asesoría apalancando la tecnología de GBM en cualquier ciudad de la República Mexicana, con soluciones de inversión de vanguardia supervisadas por expertos globales, contenido dinámico y herramientas para dar una asesoría integral.
Líder en cuentas de inversión
GBM tiene más de 35 años de experiencia en inversiones. Actualmente, cuenta con el 90 por ciento de cuentas de inversión en México y tiene como propósito convertir a México en un país de inversionistas mediante su innovadora oferta de productos y servicios financieros como GBM+, plataforma tecnológica que ha resuelto el acceso a las inversiones, que en paralelo con su unidad de negocio GBM Advisors, fomentarán el crecimiento de la comunidad de asesores financieros que busquen afiliarse a un modelo innovador que brinda autonomía a los asesores y una mejor atención a los inversionistas.
Conoce más sobre GBM Advisors y los beneficios que tiene para los asesores financieros de Nuevo León.