Uno de los mejores filmes del director Peter Bogdanovich, narra la historia de Rocky Dennis (Eric Stoltz) un joven con un cráneo desmesurado desde su nacimiento.
Desahuciado por los médicos, intenta llevar una vida casi normal. Dotado de una inteligencia superior, consigue ser aceptado en su entorno.
Vive en familia con su madre (Cher), al margen de la sociedad, con una banda de rockeros motorizados. El amor y la complicidad entre el adolescente y su madre se ven afectados por los excesos de ella: droga, sexo, violencia. Hasta que, un verano, Rocky se enamora.